地產龍頭負債8.4 兆 陸版雷曼風暴 恆大瀕破產

 |2021.09.17
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大陸知名地產商恆大因負債累累,導致股價一路走跌。圖/美聯社
今年前8個月,中國百城新房價格累計上漲2.26%。資料圖為福州市高新區一處新建住宅。 圖/中新社

【本報綜合報導】中國大陸房地產巨頭恆大集團深陷財務危機,負債人民幣1.95兆(約新台幣8.4兆元),股價今年已下跌74%。近日,信用評級又被下調,讓市場更加擔憂。中央銀行昨天回顧2008年美國投資銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers)宣布倒閉、釀成全球金融危機得重大事件時,也提到如今中國恆大爆財務危機,被外界視為陸版「雷曼時刻」(Lehman Moment)。

國際信評機構穆迪將恆大及其子公司評級從「Caa1」下調至「Ca」,展望為「負面」;惠譽也宣布將恆大和子公司天基控股的長期外幣發行人違約評級,從CCC+下調至CC,該評級定義為信用風險「非常高」,並稱「可能會違約」。

恆大4分之3財富 與房產相關

《紐約時報》指出,創立於1996年的恆大,搭上了大陸房地產熱潮,近4分之3的財富都與房產相關。但恆大不斷擴展規模,最終卻無法還清債務。除了逾3000億美元負債,它還身負數百座未完工的住宅,也有愈多供應商公開聲討來尋求還債。

中央銀行昨天於臉書回顧這起金融史上的重大事件。雷曼兄弟成立於1850年,曾為美國第4大投資銀行,被美國《財富》(Fortune)雜誌選為財富500強公司之一。但2008年9月15日,雷曼兄弟申請破產倒閉,由美國次貸危機進而擴大為全球金融危機,全球經濟陷入大衰退,帶來龐大的經濟及非經濟面損失。

外界將雷曼兄弟因投資失利,在談判收購失敗後宣布申請破產保護,引發全球金融危機的事件,稱之為「雷曼時刻」。

而恆大1年銷售額高達人民幣7000多億(約新台幣3兆元),負債竟有人民幣1.9兆。地產大老負債愈多,企業規模就愈大的定律,在大陸中央「房住不炒」的調控定位下,人民銀行給房企畫了3道紅線,要求房地產業者降低債務水平、限制融資,恆大的債務冰山很快就浮上水面。

債務僅算利息 1天就達12億

今年5月底恆大「骨折式」的打折賣房,市場猜測,恆大還不出錢,開始拉警報了。恆大債務危機的骨牌效應,7月被廣發銀行引爆導火線,銀行連人民幣1億多(約新台幣4.3億元)都討債,其他債主就更不相信恆大能還錢,找恆大討債的人愈來愈多。

中國恆大集團爆發債務危機後,恆大董事會主席許家印10日稱他可以一無所有,投資人不能一無所有。但近日卻有員工爆料,許家印的妻子以及恆大財富的高階主管,均已提前兌付現金落袋;恆大深圳總部大樓12日晚間被投資人圍堵,恆大財富總經理杜亮在現場承認,已在5月31日贖回恆大財富理財產品,讓大陸投資人更加恐慌。

另外,今年上半年恆大地產共計虧損超過人民幣40億元(約新台幣173億元),新投入開發建設的汽車產業共計虧損人民幣48億元(約新台幣207億元)。

此外,恆大還欠銀行主債務人民幣1.95兆元,許家印每天須要償還的債務,僅利息就高達人民幣3億元(約新台幣12億元)。 

國人對陸曝險總額 約2.25兆

中國恆大集團14日表明,無法保證可履行其財務義務後,各界都在分析恆大債務危機可能帶來的影響。專家認為,雖然恆大的問題主要來自大陸,但對外部投資者仍可能造成影響。

金管會昨日也公布我國金融業在大陸曝險情形,合計銀行在大陸子分行授信投資、保險業、券商投信對大陸市場投資,以及國人所買的境內外基金,有包含大陸成分股在內的曝險總金額高達約2.25兆元,但境內基金與壽險業都已有因應減碼,對於後續恆大事件發展,是否會進一步引發系統性風暴,值得投資人關注。

股市方面,信評機構中誠信國際調降恆大地產集團評級,恆大地產16日公告,為保證公平訊息披露,保護投資者利益,目前所有存續的公司債券自昨日停牌1個交易日,於今日開市恢復交易;由於負債累累,恆大集團昨日在港盤中一度重挫超過8%,最低至港幣2.57元,自今年高點以來下跌85%,創下近10年新低。

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