亞洲 ESG 前景看好國際投資新趨勢

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本報綜合外電報導 2023-10-30

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【本報綜合外電報導】氣候相關基金湧熱潮，新推出商品數不斷增加，亞洲的通膨率較低，增添吸引力；美國和歐洲持續升息，迫使聚焦環保領域的投資人重新正視一個長久以來公認是ESG（環境、社會與治理）發展落後的市場：亞洲。

至少2010年以來，亞洲以氣候和ESG股票為主的指數股票型基金（ETF），比起歐洲和美國的這類股票ETF吸引的資金都還多，新基金推出的數量也不斷增加；尤有甚者，連在歐洲銷售的ESG基金也正穩步提高對亞洲市場的曝險。

在中國大陸和日本出現的氣候相關基金熱潮，已吸引逾65億美元（約新台幣2111億元）流入投資亞太地區的ESG ETF；根據彭博資訊彙編的資料，至2023年底，這類基金預估可望吸引88億美元（約新台幣2858億元），相較之下，美國同類型基金的投資人則持續抽離資金，今年流出金額預期將達43億美元（約新台幣1396億元），在歐洲這個ESG投資規模最大的市場，預期ETF資金流入金額將不到20億美元（約新台幣649億元）。

根據基金評鑑機構晨星，今年上半年基金業者在亞太地區推出4檔各類資產的新ESG基金。與此同時，歐洲現有的ESG基金正逐漸將更多資金導向亞洲投資標的，截至2023年7月底占比為11%，高於同年年初時的10.6%；相較之下，歐洲新推出的ESG基金數量，總數反而較2022年劇減60%。

對ESG投資人來說，亞洲的投資可帶入穩定收益，對想找到歐美投資替代標的的投資人來說更是如此；因為相比之下，亞洲標的更容易投資，程序也較不繁瑣。另外，當前高利環境也為亞洲市場增添吸引力，因本區域通膨較低，各國央行多已停止升息或甚至降息，這對以再生能源和潔淨能源為投資標的的基金來說是一項利多，因這類建設通常都需仰賴高額借款來資助專案。

舉例來說，彭博新能源財經（BNEF）的資料顯示，由於大陸利率不升反降，帶動投資湧向太陽能廠。在印度，大多數分析師預期印度央行在可預見的未來將利率按兵不動，當地因而成為在岸風電市場的少見亮點；相較於丹麥同業沃旭能源（Orsted）因利率飆升出現資產減損的警告，導致股價在8月寫下歷來最深跌幅，印度Suzlon Energy的股價今年來已大漲逾一倍，成為鮮明對比。

法國巴黎銀行位於新加坡的資產管理ESG分析師歐揚軒勝（音譯）表示，流入亞洲資金有部分是在「反映投資人認為利率可能已登頂，因而在接下來幾年內可能會進行降息，使證券估值得以獲得支撐。」

資產管理公司Abrdn亞洲股票高級投資主管史密斯則指出，較低利率、投資人環保意識提高，以及潔淨能源和電動車類股價格更具吸引力，讓投資亞洲最佳時間點浮現。

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