勞動基金收益終於轉正

THE MERIT TIMES

本報台北訊 2023-02-20

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國際金融市場行情回升，勞動基金初估1月獲利可望逾1500多億元。圖為美股勁揚情況。圖／美聯社

【本報台北訊】終於轉正！受全球股災拖累，去年虧了一整年的勞動基金，今年1月收益數和收益率有望轉正；因1月整體國際金融市場行情回升，勞動基金運用局初估1月勞動基金整體獲利可望逾1500億元。

全球布局選定5大績優公司

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金1月績效有望轉正，「希望是好的開始」；去年全球市場劇烈震盪，預期今年呈小幅度修正與盤整機率高，仍須謹慎應對。勞動基金今年仍會持續布局長期，會選定長期展望佳，各產業在全球前5大的績優公司。

外界關切勞動基金在台股動向。勞動基金去年底已完成700億元國內股票絕對報酬型委外案，加上先前已決標、未撥款絕對報酬120億元，合計手上仍有820億，隨時可伺機進場布局台股。另據了解，退撫基金手上亦有150億已決標未撥款額度，可伺機撥款。換言之，勞動基金加上退撫基金手上共約有970億元資金可進場布局台股。

今年1月金融市場行情回溫，考試院搶先一步報喜。公務人員退撫基金今年1月收益數為192億元，收益率為2.74%。公保準備金今年1月收益數為145億元，收益率為4.05%。

勞動基金運用局將於3月1日正式發布勞動基金最新績效。勞動基金運用局透露，今年1月全球金融市場表現不錯，勞動基金收益數有望翻揚1500億元以上，亦即今年1月勞動基金收益數、收益率將轉為正數。

去年累虧尚無法完全回沖

因2022年度結束，進入新年度，勞動基金將在5兆5387億元規模上重新計算2023年單年度累計收益率，在這個基礎上，1月因全球金融市場行情回升，勞動基金收益將轉正，是全新開始，但尚無法將去年累虧3529億元完全回沖。

劉麗茹表示，勞動基金著眼長期投資，去年全球金融市場動盪，致單年度報酬率為負數，應視為「獲利回吐」，並非實際虧損，整體勞動基金近10年（2013年至2022年）平均投資報酬率為4.05%，長期投資績效仍屬穩健；而且日後隨著金融市場回升，收益數也有機會跟著回升。

退撫基金截至去年收益數為負478億元，年收益率為負6.73%，因應今年全球高利率及景氣趨緩之情勢，公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，將適時調整資產配置，布局高殖利率及具防禦性的資產、以及產業基本面展望較佳等投資標的，2023年度基金運用收益率以4%為目標。

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